期末・年度末の資料構成｜数値の出典と判断事項を確認

冒頭の画像はAIで制作したイメージです。実際の操作画面ではありません。

期末・年度末の資料は、確定数値を入れる場所と文章の下書きを分けて作ります。AIに任せるのは骨子と表現の整理まで。数値の出典、承認状態、配布先は人が確かめます。

以下は架空の部門報告です。未公開の業績データや前年資料を許可のない外部サービスへ入力しません。

先に見出しと空欄を作る

架空の入力が「新しい受付フローを開始。指標の最終集計は承認待ち。次期の担当分担を決めたい」なら、AIの見出し案は「受付フローを開始」「主要指標は確定後に反映」「次期の担当分担を依頼」です。「目標達成」「生産性向上」は入力にないため使いません。

AIへの依頼例

次の確認済みメモから、期末報告の見出し案を4枚分作ってください。
各枚は一つの主張と補足二行まで。数値の欄は［確定値を手入力］としてください。
メモにない達成率、効果、将来の約束、承認済みの表現は作らず、未確定は明記してください。

出典と承認を分けて確認する

確認待ちの数値を含む版は「下書き」と明記します。前年と指標の定義が変わった場合は、単純な前年比較をせず注記を付けます。最後に社内テンプレへ載せ、見た目と中身の両方を確認して配布します。

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