企画・マーケの生成AI｜調査メモと資料の型

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企画・マーケティングで生成AIを使うなら、調査結果を増やすより、手元の資料から「分かっていること」と「まだ確かめていないこと」を分け、判断に必要な骨子を作ります。市場規模や競合情報をAIの回答だけで資料へ載せません。

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架空の企画メモを資料の骨子にする

架空の例：社内の問い合わせ対応手順を試行する提案を部門長へ出します。確認できたのは「同じ内容の確認が二つの部署で行われている」という現行手順です。削減効果、費用、対象チームは未検証です。

骨子は「現状と根拠／課題の仮説／試行で確かめること／判断依頼」とします。「年間何時間削減」といった数値は、測っていないので加えません。

社内で許可された環境か確認し、未公開の売上や顧客データ、取引先から預かった資料を無断で入れません。入力可能な要点だけで次のように依頼します。

部門長が試行の検討可否を判断する資料の骨子を作ってください。確認済みの事実、仮説、未確認の論点を別に示し、入力にない費用・効果・市場数値を足さないでください。各見出しに必要な出典を「要確認」として挙げてください。材料：〔許可済みのメモ〕

出力後、担当者は原資料へ戻り、重複確認の事実、各部署の役割、引用を照合します。根拠のない行は削り、資料の外へ出さない情報を確認します。見た目を整えるのは骨子と判断事項が固まった後です。

AIが使えない場合も、表の4項目をスライド見出しとして手で組めます。調査が必要なら「何を決めるための情報か」を先に書き、出典、発行日、対象範囲を原資料に記録します。

アイキャッチ画像はAI生成のイメージです。実際の操作画面ではありません。