月次レビューの資料とメモ｜変化・仮説・次の対応

冒頭の画像はAIで制作したイメージです。実際の操作画面ではありません。

月次レビューは、数字を順に読む会議ではなく、確認できた変化と次に試すことを決める場です。AIは事実メモを短い骨子に整え、人が出典、仮説、担当を確認します。

以下は架空のサポート業務です。実際の数値や担当者情報をAIへ渡す場合は、社内で許可されたツールと入力範囲を確認してください。

レビュー前に一枚へまとめる

指標：問い合わせの未処理件数（月末時点）
前月末：12件／当月末：9件
出典：社内の受付集計表。両月の定義は同じと担当者が確認。
今月：分類ルールの見直しを試した。
未確認：件数の変化と見直しの因果関係。
来月の候補：分類しづらい案件を記録し、週次で確認する。

「分類を変えたので未処理が減った」と因果を断定しません。件数は架空の例で、実務では元表の数値と定義を照合します。

AIへの依頼例

次の確認済みメモから、月次レビューの見出しを「変化／仮説／次の試行／会議への依頼」で作ってください。
数値を変えず、原因や効果を断定せず、担当・期限の空欄は「会議で決定」と書いてください。
出典が必要な文を一覧にしてください。

会議の最後に残すこと

1. 事実の数値と出典について異議や定義変更がないか確認する。
2. 来月の試行を行うか、誰が記録するか、いつ評価するかを決める。
3. 決まらなかった項目は「保留」と理由・再確認日を残す。
4. 議事メモから次月の資料へ、決定事項と宿題だけを引き継ぐ。

スライドが必要な場合も、まずこの一枚のメモで会議の問いを決めます。次月は同じ指標と定義で追い、条件が変わったら比較の注記を付けてください。

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