経営向けサマリー1枚の作り方

冒頭の画像はAIで制作したイメージです。実際の操作画面ではありません。

経営向けの一枚は、詳細資料の縮小版ではなく「何を判断してほしいか」と「判断できる根拠」を並べる紙です。未確認の数値は空白のまま示します。

対象は上司や経営層へ試行の承認を求める担当者です。完成形は、依頼、確認済みの事実、選択肢、未確認点、次の確認を一枚に収めた下書きです。

架空の報告から一枚にする

4月の問い合わせ42件、5月は38件（社内受付表の月次集計）。
確認工程が二重になる案件がある。
改善案：一部のチームで確認先を一つにする。
費用と待ち時間への効果は未測定。

42件から38件への変化だけで、案の効果とは言えません。案はまだ試していません。元表の集計条件を再計算し、月をまたぐ重複がないか確認してから数字を載せます。

作成と確認の順番

1. 最初に判断してほしいことを一文で書く。承認前の案を既定方針のように書かない。
2. 数値ごとに出典の資料名、シートや表の場所、集計期間、確認者を控える。抜けた数字は一枚へ載せない。
3. 選択肢、リスク、未確認点を一枚に配置し、計算過程や長い背景は別紙へ送る。
4. 決裁者へ渡す前に、数値と依頼文の強さを元資料・権限者と照合する。

AIを使うなら配置の下書き

許可された環境で材料を扱える場合、見出しと配置案を作る用途には使えます。数値の出典や効果をAIに作らせません。手元に社内テンプレートがあればそれに合わせます。

次の材料を「依頼／確認済み事実／選択肢／未確認／次の確認」の一枚に配置してください。
件数の変化を改善効果と解釈しないでください。
入力にない費用、効果、承認、担当、期限は作らず要確認としてください。

AIが「待ち時間を半減できる」と書いたら削除します。測定していないためです。判断の正式な記録は人が作ります。

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