引き継ぎメモの作り方｜継続案件・連絡先・次の作業を整理

引き継ぎメモの読者は、まず「今日どこを見て、誰に確認し、次に何をするか」を知りたいはずです。長い経緯は必要な資料へのリンクに分け、本文には継続案件、状態、期限、連絡先、権限申請、最初の作業を置きます。

※当サイトには広告リンクが含まれる場合があります。詳しくは免責・アフィリエイト表記をご覧ください。

架空の引き継ぎメモ

次は架空の社内案内更新案件です。案内の草案は完成し、法務確認待ちです。公開日と修正担当は未決定です。

「法務が承認済み」「来週公開」のように、メモにない状態へ書き換えないでください。作業の順番が決まっていない箇所は、受け手と上司で決める事項として残します。

作成と確認の手順

1. 継続中の案件だけを一覧にし、原資料から状態と期限を照合する。
2. 案件ごとに「最初に開く資料」「次の作業」「未決」「確認先」を埋める。
3. 会社で許可されたAIで文章を整える場合は、入力可能な情報だけを渡す。
4. 引き継ぐ側がリンク、閲覧権限、連絡先、期限を確認する。
5. 受け手が実際に資料を開き、最初の作業を説明できるか確かめる。

AIへの依頼例：

次の継続案件メモを、受け手が最初にする作業から読める引き継ぎ表にしてください。決定済みと未決を分け、入力にない期限・担当・権限を作らないでください。資料の所在と確認先が空なら「要確認」と残してください。材料：〔許可済みの事実メモ〕

パスワード、認証コード、個人評価を本文へ書かず、権限移管は会社の手順を使います。AIが使えなければ上の表を手で埋めます。異動時に複数案件をまとめるなら最初の週に必要な情報も参照してください。

アイキャッチ画像はAI生成のイメージです。実際の操作画面ではありません。