営業職の生成AI活用・応用編｜提案の構成と商談後の確認

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営業の提案を厚くするときは、言葉を増やすより、顧客の課題、選択肢、それぞれの根拠、次に確認する事項を分けます。生成AIに価格や効果を推測させず、会社が許可する環境と入力条件を確認します。

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架空の商談から二案を作る

架空の例：顧客は問い合わせ対応の引き継ぎが分かりにくいと話しました。現行の作業手順は顧客と確認済みですが、処理件数、導入費用、改善効果は未確認です。

この表は提案の骨子であり、案Bが実施できるという約束ではありません。顧客の正式な条件や自社の提供範囲を担当者と確認してから提案します。

許可されたAIに、入力可能なメモだけを渡します。

次の事実から、課題、選択肢、各案の根拠、未確認、顧客への確認事項を表にしてください。入力にない価格、効果、納期、競合の優劣を作らず、案と決定を区別してください。材料：〔許可済みのメモ〕

商談後は、決定したこと、双方の宿題、未決を議事と照合します。「案Bで進める」とAIが書いても合意がなければ削ります。フォロー文の宛先、担当、期限、価格・契約表現は営業担当と所定の承認者が確認します。

AIが使えないときも、表の四行を手で埋められます。基礎の提案・議事・フォローは営業職の型から確認できます。

アイキャッチ画像はAI生成のイメージです。実際の操作画面ではありません。