営業職の生成AI｜提案・議事・フォローの型

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営業の生成AI利用では、提案、商談後の議事、フォロー文を同時に始める必要はありません。目の前の一作業を選び、顧客に関する情報を扱える社内環境を確認します。名前を仮名にしただけで未許可のサービスへ入力してよいとは判断できません。

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商談後のフォローを一つ作る

次は架空の商談です。顧客は問い合わせ対応の手順を見直したいと話しました。次回までに営業担当が現行手順を整理し、顧客側は対象部署を確認します。次回の日程、費用、導入可否は未決です。

フォロー文例：

本日はお時間をいただきありがとうございました。問い合わせ対応手順の見直しについて、次回の検討に向けて当方で現行手順を整理します。貴社側では対象部署をご確認いただく認識です。次回の日程や費用、導入方針はまだ決まっていないため、確認後に改めて調整させてください。

送る前に、相手の作業を本当に引き受けてもらったか議事メモと照合します。合意が曖昧なら「対象部署について、確認をご検討いただけますか」と依頼文に変えます。価格や導入効果をAIに作らせません。

会社が認める環境と入力条件を確認し、使える範囲の事実メモだけを渡します。依頼例：

商談後のフォローメール案を作ってください。確認済みの話題、双方の宿題、未決事項を分け、入力にない価格・納期・約束を追加しないでください。宿題の合意が不明なら「要確認」としてください。材料：〔許可済みのメモ〕

下書き後は、営業担当が議事、宛先、社外に出せる内容を照合し、必要な承認を通します。AIが使えなければ表の項目を手で文にします。

提案資料を作る場合は資料の骨子、決定や宿題を整理する場合は会議後テンプレを使います。どちらも顧客の同意や社内の情報管理条件を先に確認してください。

アイキャッチ画像はAI生成のイメージです。実際の操作画面ではありません。