四半期レビュー資料の構成｜指標・振り返り・次の判断を整理する

冒頭の画像はAIで制作したイメージです。実際の操作画面ではありません。

四半期レビューは、スライドを飾る前に「何が起き、次に何を決めてほしいか」を一枚の骨子にします。AIには確認済みメモの並べ替えを頼み、数値と判断は担当者が確定します。

以下は架空の部署の例です。業績や顧客情報を入力する前に、社内で許可されたツールと入力範囲を確認してください。

先に決める五つの枠

数値が未確定なら「数値確認中」と置きます。前年のスライドを複製する場合も、期間・定義・出典が同じか一つずつ確認します。

架空の入力から骨子を作る

対象：サポート部門の四半期レビュー
確認済み：問い合わせの分類を見直し、週次集計を開始した。
未確認：対応時間が改善したかは、集計定義の変更があるため比較待ち。
次期の案：分類の運用を続け、比較可能な期間が揃ったら評価する。
会議への依頼：評価に用いる指標と対象期間を決めてほしい。

次のメモだけを使い、四半期レビューの5枚の見出し案を作ってください。
順序は「結論／確認済みの事実／未確認事項／次期の重点／会議への依頼」。
数値、改善効果、合意事項を補わず、未確認はそのまま明示してください。
各枚の主張は一文にしてください。

出力例の見出しは「分類の見直しと週次集計を開始」「対応時間の比較は定義確認後」「評価指標と対象期間の決定を依頼」のようになります。「対応時間が短縮した」は入力にないため削ります。

数値を戻す前の確認表

1. 各指標の出典ファイル、版、集計期間、単位を記録する。
2. 前期比較が成立するか、定義変更と欠損を確認する。
3. 仮説と確定した事実を別の見出しにする。
4. 資料の共有範囲と承認者を確認してから配布する。

骨子が固まってから社内テンプレに載せ、必要な図表だけを追加します。詳細な計算や背景は付録へ移し、会議で決めることを本文の最後に残します。

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